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　　慕容垂

　　慕容垂(326—396.6.2)，字道明，原名霸，昌黎棘城(今辽宁义县西北)人，鲜卑族，十六国时期后燕建立者，著名的政治家、军事家、统帅。

　　慕容垂是前燕王慕容皝的第五子。史书上称他“少岐嶷有器度，身长七尺七寸，手垂过膝”(《晋书·慕容垂载记》)。慕容皝对其甚是宠爱，常对诸弟说：“此儿阔达好奇，终能破人家，或能成人家”(《晋书·慕容垂载记》)。所以取名慕容霸，字道业。后想以其为世子，后被群臣进谏而止，但慕容皝对其宠爱仍超过其他世子，这也引起后来成为燕主的慕容俊的忌妒。

　　咸康五年(前燕六年，339年)，慕容皝击高句丽，兵及新城，高句丽王钊乞盟，乃还。慕容皝又使慕容霸与慕容恪(慕容皝四子)击宇文别部。时慕容霸年仅十三岁，却勇冠三军。

　　咸康八年(前燕九年，342年)，燕王慕容皝率军攻高句丽。时前燕与高句丽相邻，慕容皝常惧其乘虚而入，视为心腹之患，遂于十一月采用庶兄、建威将军慕容翰之策略，分兵两路进攻高句丽。慕容皝自率主力精锐4万从南道进攻，而慕容霸则与慕容翰为前锋。慕容皝还另命长史王寓等率兵1.5万从北道进攻。高句丽王高钊闻知，判断燕军主力必从北道而来，乃使其弟高武率精兵5万防守北道，自率弱旅防南道。前燕军在南道大败高句丽军，乘胜追入丸都(高句丽都城，今吉林集安西)，高钊只身逃走。

　　东晋建元二年(前燕十一年，344年)二月，燕王慕容皝亲自带兵攻宇文逸豆归，以建威将军慕容翰为前锋将军，刘佩为副将；并命慕容霸与慕容军、慕容恪及折冲将军慕舆根等率兵分三路并进。宇文逸豆归派南罗城大(即城主)涉夜干率精兵迎击；慕容翰出战涉夜干，两军激战之时，慕容霸则率军从侧翼杀出，杀涉夜干，宇文军不战自溃，燕军乘胜追击，攻克宇文氏都城紫蒙川(今辽宁朝阳西北)。宇文逸豆归败逃，死于漠北。宇文氏从此散亡，慕容皝收其畜产，徙其部众5000余落于昌黎(今辽宁义县)，辟地千余里，慕容霸因功被封为都乡侯。

　　东晋永和四年(348年)，燕王慕容皝去世，慕容俊(慕容皝次子)即燕王位。永和五年(349年)，后赵主石虎死，后赵大乱。慕容霸(时为平狄将军)上书慕容俊说：“石虎穷凶极暴，天之所弃，馀烬仅存，自相鱼肉。今中国倒悬，企望仁恤，若大军一振，势必投戈。”北平太守孙兴也上表说：“石氏大乱，宜以时进取中原”(《资治通鉴·卷第九十八》)。可慕容俊却认为后赵新遭大丧，未同意。慕容霸急至龙城(今辽宁朝阳)，亲自对慕容俊说：“难得而易失者，时也。万一石氏衰而复兴，或有英雄据其成资，岂惟失此大利，亦恐更为后患。”慕容俊说：“邺中虽乱，邓恒据安乐，兵强粮足，今若伐赵，东道不可由也，当由卢龙；卢龙山径险狭，虏乘高断要，首尾为患，将若之何？”慕容霸说：“恒虽欲为石氏拒守，其将士顾家，人怀归志，若大军临之，自然瓦解。臣请为殿下前驱，东出徒河，潜趣令支，出其不意，彼闻之，势必震骇，上不过闭门自守，下不免弃城逃溃，何暇御我哉！然则殿下可以安步而前，无复留难矣”(《资治通鉴·卷第九十八》)。

　　慕容俊仍然犹豫未决，便问五材将军封弈，封弈回答说：“用兵之道，敌强则用智，敌弱则用势。是故以大吞小，犹狼之食豚也；以治易乱，犹日之消雪也。大王自上世以来，积德累仁，兵强士练。石虎极其残暴，死未瞑目，子孙争国，上下乖乱。中国之民，坠于涂炭，廷颈企踵以待振拔，大王若扬兵南迈，先取蓟城，次指邺都，宣耀威德，怀抚遗民，彼孰不扶老提幼以迎大王？凶党将望旗冰碎，安能为害乎！”从事中郎黄泓说：“今太白经天，岁集毕北，天下易主，阴国受命，此必然之验也，宜速出师，以承天意。”折冲将军慕舆根也说说：“中国之民困于石氏之乱，咸思易主以救汤火之急，此千载一时，不可失也。自武宣王以来，招贤养民，务农训兵，正俟今日。今时至不取，更复顾虑，岂天意未欲使海内平定邪，将大王不欲取天下也”(《资治通鉴·卷第九十八》)？慕容俊于是才决定出兵。并以慕容恪为辅国将军，慕容评为辅弼将军，左长史阳鹜为辅义将军，谓之“三辅”。慕容霸为前锋都督、建锋将军。选精兵二十余万，讲武戒严，研究进攻之策。

　　永和六年(前燕慕容俊二年，350年)二月，前燕王慕容俊分兵三路进攻后赵。以慕容霸率军2万由东路出徒河(今辽宁锦州)；慕舆于自西路出蠮螉塞(今北京西北居庸关)，慕容俊亲率中路军出卢龙塞(今河北喜峰口附近)。慕容恪、鲜于亮部为前锋，慕舆？部开辟通道。留世子慕容晔守龙城。

　　慕容霸军进至三陉(今河北滦县境)，后赵征东将军邓恒惶怖，焚仓库弃乐安(今河北昌黎西南)逃走，会合幽州(治蓟，今北京西南)刺史王午共保蓟城(今北京西南)。慕容霸军急入乐安，扑灭余火，获大批军粮，随后与燕王慕容俊会师于临渠(今河北三河东)。

　　三月，前燕军至无终(今天津蓟县)，王午留部将王伦领数千人守蓟，与邓恒走保鲁口(今河北饶阳)。慕容俊旋克蓟城，杀王佗，迁都于蓟。城克时，慕容俊准备坑杀降卒千余人，慕容霸劝阻道：“吊伐之义，先代常典。今方平中原，宜绥怀以德，坑戮之刑不可为王师之先声”(《晋书·慕容垂载记》)。慕容俊从其言。

　　前燕军乘胜进至范阳(今河北涿州)，后赵范阳太守李产投降。慕容俊转兵亲攻邓恒于鲁口，军至清梁(今河北清苑东南)，邓恒部将鹿勃早率数千人夜袭前燕军营，先攻慕容霸大营，突入幕下，慕容霸奋起而击，亲杀十余人，不能前进。时折冲将军慕舆根率精勇数百人从中军直冲后赵军，前燕内史李洪率骑助战，后赵军败退，前燕军追击40余里，后赵军死亡略尽，鹿勃早只身逃脱。慕容俊收兵班师。

　　永和八年(352年)三月，赵立义将军段勤聚胡、羯万余人保据绎幕，自称赵帝。慕容霸率军前去攻打，慕容霸军至绎幕，段勤与弟段思陪举城投降。

　　由于燕卫将军慕容恪、抚军将军慕容军、左将军慕容彪等屡荐慕容霸有命世之才，宜当大任。燕主慕容俊遂于同年以慕容霸为使持节、安东将军、北冀州剌史，镇常山。

　　永和八年十(354年)四月，慕容俊称帝，建号元玺，史称前燕。慕容霸因坠马而折齿，更名为慕容缺。此后更名为慕容垂。慕容垂被封为吴王，迁镇信都，以侍中、右禁将军录留台事，大收东北之利。这便慕容俊更加忌妒慕容垂，下诏将其召还。

　　升平元年(前燕光寿元年，357年)，前燕发兵进攻塞北(长城以北)敕勒。敕勒，又名丁零，高车。魏晋南北朝时，大批敕勒人入塞与其他少数民族杂居，留居漠北草原的敕勒则在公元四世纪日益强大，不断侵扰中原。前燕入居中原后，经常遭到敕勒人袭扰。同年五月，慕容俊派遣慕容垂(时为抚军将军)与中军将军慕容虔、护军将军平熙率步骑8万进军塞北，攻敕勒，大败之，俘斩达10余万人，获马13万匹、牛羊无数。北部边境复安。

　　时慕容垂娶段末柸女段氏，段氏生子慕容令、慕容宝。段氏才高性烈，与皇后可足浑氏不睦，皇后引以为恨。慕容俊向来对慕容垂不满，时有人奉可足浑之令告段氏及吴国典书令辽东高弼为巫蛊，想借此把慕容垂牵连进来。慕容俊将段氏及高弼下狱，进行拷问。但二人“志气确然，终无挠辞”(《晋书·慕容垂载记》)。慕容垂心痛，暗中派人对段氏说：“人生会当一死，何堪楚毒如此！不若引服。”段氏叹息道：“吾岂爱死者耶！若自诬以恶逆，上辱祖宗，下累于王，固不为也”(《晋书·慕容垂载记》)！后段氏死于狱中，而慕容垂也因此得免。出平州刺史，镇辽东。并以段氏之妹为继室，皇后又将其黜之，并将其妹嫁与慕容垂，慕容垂心中不满，这使他与慕容俊关系更加恶劣。

　　升平三年(359年)十二月，慕容俊病危，召慕容垂回邺城(今河北临漳西南)。升平四年(360年)正月，慕容俊病世，太子慕容暐即位。二月，尊可足浑后为皇太后，以太原王慕容恪为太宰，专录朝政；上庸王慕容评为太傅，阳骛为太保，慕舆根为太师，参辅朝政。时慕舆根自恃先朝元勋，心不服慕容恪，举动倨傲。时太后可足浑氏也颇干预外事。慕舆根想要谋反，便劝慕容恪一起谋反，遭到拒绝。后慕容恪将此事告之于慕容垂，慕容垂便劝其诛杀慕舆根，但慕容恪以大局为重，没有同意。后慕舆根密谋诛杀慕容恪与慕容评，二人闻后，遂将慕舆根诛杀。三月，慕容恪以慕容垂为使持节、征南将军、都督河南诸军事、兖州牧、荆州刺史，镇梁国之蠡台。

　　兴宁三年(365年)二月，慕容垂随慕容恪共攻洛阳。三月，克之，俘杀扬武将军沈劲。随即慕容恪略地至崤、渑，关中大震，秦王符坚屯陕城以防燕军。慕容恪以慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事、征南大将军、荆州牧，配兵一万，镇鲁阳。

　　慕容恪为慕容垂甚为倚重，常对慕容暐说：“吴王将相之才十倍于臣，先帝以长幼之次，以臣先之，臣死之后，愿陛下委政吴王，可谓亲贤兼举”(《晋书·慕容垂载记》)。后慕容恪病重，深虑慕容暐手中无权，而慕容评又多猜忌，便对慕容暐之兄、乐安王慕容臧说：“今劲秦跋扈，强吴未宾，二寇并怀进取，但患事之无由耳。夫安危在得人，国兴在贤辅，若能推才任忠，和同宗盟，则四海不足图，二虏岂能为难哉！吾以常才，受先帝顾托之重，每欲扫平关、陇，荡一瓯、吴，庶嗣成先帝遗志，谢忧责于当年。而疾固弥留，恐此志不遂，所以没有余恨也。吴王天资英杰，经略超时，司马职统兵权，不可以失人，吾终之后，必以授之。若以亲疏次第，不以授汝，当以授冲。汝等虽才识明敏，然未堪多难，国家安危，实在于此，不可昧利忘忧，以致大悔也”(《晋书·慕容暐载记》)。五月，慕容恪病逝，临终前，慕容暐亲临问以后事，慕容恪再次向慕容暐推荐慕容垂，说：“臣闻报恩莫大荐士，板筑犹可，而况国之懿籓！吴王文武兼才，管、萧之亚，陛下若任之以政，国其少安。不然，臣恐二寇必有窥窬之计”(《晋书·慕容恪载记》)。

　　但慕容暐并没慕容恪的之言。太和三年(368年)，二月，仅以慕容垂为侍中、车骑大将军、仪同三司。把大司马之位给了中山王慕容冲(慕容暐之弟)。时前秦内乱，秦魏公苻庾于二月举陕城投降前燕，并请求发兵接应。前秦大惧，派重兵防守陕城之西的重镇华阴(今陕西华阴东南)。魏尹范阳王慕容德上书请求趁苻氏内乱之机，发兵攻秦，说：“先帝应天顺时，受命革代，方以文德怀远，以一六合。神功未就，奄忽升遐。昔周文既没，武王嗣兴，伏惟陛下则天比德，揆圣齐功，方阐崇乾基，纂成先志。逆氐僭据关、陇，号同王者，恶积祸盈，自相疑戮，衅起萧墙，势分四国，投城请援，旬日相寻，岂非凶运将终，数归有道。兼弱攻昧，取乱侮亡，机之上也。今秦土四分，可谓弱矣。时来运集，天赞我也。天与不取，反受其殃。吴、越之鉴，我之师也。宜应天人之会，建牧野之旗。命皇甫真引并、冀之众，径趣蒲坂；臣垂引许、洛之兵，驰解謏围；太傅总京都武旅，为二军后继。飞檄三辅，仁声先路，获城即侯，微功必赏，此则郁概待时之雄，抱志未申之杰，必岳峙灞上，云屯陇下。天罗既张，内外势合，区区僭竖，不走则降，大同之举，今其时也。愿陛下独断圣虑，无访仁人”(《晋书·慕容暐载记》)。慕容暐览表的大悦，将从之。(《资治通鉴·卷第一百一》)！时燕人亦多请求救援陕城，以图关中。但太傅慕容评受苻坚贿赂，说：“秦，大国也，今虽有难，未易可图。朝廷虽明，未如先帝；吾等智略，又非太宰之比。但能闭关保境足矣，平秦非吾事也”(《资治通鉴·卷第一百一》)。苻庾知慕容暐与慕容评无远略，便同时也送书于慕容垂及皇甫真，劝其乘机攻取苻坚，说：“苻坚、王猛皆人杰也，谋为燕患，为日久矣。今若乘机不赴，恐燕之君臣将有甬东之悔。”慕容垂得书后，私下对对皇甫真说：“方为人患者必在于秦，主上富于春秋，未能留心政事，观太傅度略，岂能抗苻坚、王猛乎？”皇甫真说：“然，绕朝有云，谋之不从可如何”(《晋书·慕容暐载记》)！前燕最终没有出兵，丧失了灭亡前秦的绝好机会，也为前燕的灭亡埋下了隐患。

　　慕容恪病死后，前秦、东晋均欲乘机图之。前秦因王公作乱，无暇外顾。而东晋大司马桓温则于太和四年(前燕建熙十年，369年)四月，桓温亲率步骑5万自姑孰(今安徽当涂)出发开始北伐前燕(参见晋攻前燕之战)。

　　时晋参军郗超认为，北伐前燕，路途遥远，汴水又浅，恐难通漕运，供应困难。桓温不听。六月，桓温军至金乡(今山东嘉祥南)，适逢大旱，河床干涸，水运断绝。桓温派冠军将军毛虎生在钜野(今山东巨野北)开挖运河300里，引汶水和清水(古济水自钜野泽以下别名清水)会合。桓温率水军从清水进入黄河，船舰绵延几百里。郗超建议，从清水入黄河都是逆流，加以河道曲折，运输困难，如果敌人不立刻接战，我们的运输跟不上，又不能夺取敌人的物资，则形势严峻；不如率全部兵马直捣邺城，燕人多畏桓公威名，一定望风而逃，如其出战，则可立即取胜。即使他们想在炎夏坚守邺城，也不会长久，这样易水以南的各地将竟相归附。郗超还建议，如果桓公认为这个策略太轻率，想稳妥一点，那么不如让大军停止前进，在黄河、济水之间扎营驻守，然后把粮秣准备充裕，到来年夏天再实施进攻计划。这样虽然速度慢，然而成功把握更大一些。桓温仍不纳，继续挥军伐燕。

　　桓温先派建威将军檀玄进攻湖陆(今山东鱼台东南)，克之，俘燕宁东将军慕容忠。前燕帝慕容暐任命下邳王慕容厉为征讨大都督，统率步骑2万人和晋军战于黄墟(今河南开封东)，燕军大败，慕容厉单骑逃回，燕高平太守徐翻举郡降晋。晋军前锋邓遐和朱序又在林渚(今河南新郑东北)打败燕将傅颜。慕容暐又派乐安王慕容臧统率诸军抵抗，慕容臧深感不敌。于是，派散骑常侍李凤去前秦求援。七月，桓温进驻武阳(今山东莘县东南)，前燕旧将、故兖州刺史孙元率宗族起兵响应，桓温到达枋头(今河南浚县西南)。

　　东晋大军连战连胜，使慕容暐和太傅慕容评十分恐惧，商议欲逃故都和龙(今辽宁朝阳)。这时，吴王慕容垂请求率兵抗晋，他说：“不然。臣请击之，若战不捷，走未晚也”(《晋书·慕容暐载记》)。慕容暐以慕容垂代替慕容臧为南讨大都督，率征南将军慕容德等5万步骑抵御桓温。

　　慕容暐又派散骑侍郎乐嵩往前秦求救，并答应以割，让虎牢(今河南荥阳西北汜水镇)以西的土地给秦为条件。前秦王符坚召集群臣商议，采纳王猛先援弱击强，后再乘燕衰而取的建议。八月，派将军苟池和洛州刺史邓羌率领步骑2万救援前燕。援军从秦洛州(今河南)出发，出洛阳进屯颍川(今河南许昌东)，又派散骑侍郎姜抚去燕国报信。

　　时桓温在枋头徘徊不进，欲以持久静观燕国内变，坐获全胜。慕容垂遣将与桓温交战，俘其向导段思，又击斩晋将李述，使晋军丧失锐气。攻燕初期，桓温曾派袁真攻打谯(郡治今安徽亳州)、梁(治今河南商丘南)，欲占领石门(即汴口)，以通水运。结果袁真攻克了谯、梁而没有打开石门，晋军水运断绝。九月，慕容德率骑兵1万，兰台治书侍御史刘当率骑5000进屯石门，出晋军之后。燕豫州刺史李邦率州兵5000切断了桓温的陆运粮道。慕容德派将军慕容宙率步骑1000为前锋，与晋军相遇。慕容宙知晋军不善于冲锋陷阵，喜欢乘退进击，遂采取后退诱敌，设伏聚歼的战术，派200名骑兵出来挑战，其他骑兵伏于三处，挑战者未战即退，晋兵猛追，中伏大败。

　　桓温接连失利，粮草中断，又听说前秦援兵将要到达，遂下令焚烧战船，丢下辎重、铠仗，率军从陆路撤回。桓温从东燕(治今河南汲县东南)出发，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒，命士卒凿井取水饮用，这样一直行走了700里。前燕诸将争欲追击，慕容垂说：“不可。温初退惶恐，必严设警备，简精锐为后拒，击之未必得志，不如缓之。彼幸吾未至，必昼夜疾趋；俟其士众力尽气衰，然后击之，无不克矣”(《资治通鉴·卷第一百二》)。于是，慕容垂亲率骑兵8000尾随桓温军行进。桓温果然加速退兵，几天以后，慕容垂告诸将曰：“温可击矣”(《资治通鉴·卷第一百二》)。遂令诸将急进，在襄邑(今河南睢县)追上桓温。慕容德先率领4000名精锐骑兵埋伏于襄邑东涧中，和慕容垂东西夹击桓温，大败晋军，斩首3万人。

　　时秦将苟池又于谯郡截击桓温，晋军死者复以万计。晋将孙元据守武阳抵抗燕军，被燕左卫将军孟高擒获。十月，天气渐冷，桓温收集余众，屯于山阳(今江苏淮安)。至此，桓温攻燕以失败告终。

　　慕容垂大败桓温，威名大振，慕容评对慕容垂是又忌又恨。后慕容垂上奏：“所募将士忘身立效，将军孙盖等摧锋陷陈，应蒙殊赏”(《资治通鉴·卷第一百二》)。但被慕容评压住不报。慕容垂大为不满，与慕容评相争。太后可足浑氏素恨慕容垂，遂毁其战功，与慕容评相谋，欲杀慕容垂。慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅兰建知道后，告诉慕容垂说：“先发制人，但除评及乐安王臧，馀无能为矣。”慕容垂心中不忍，说：“骨肉相残而首乱于国，吾有死而已，不忍为也”(《资治通鉴·卷第一百二》)。不久，二人又告诉慕容垂说：“内意已决，不可不早发。”慕容垂说：“必不可弥缝，吾宁避之于外，馀非所议”(《资治通鉴·卷第一百二》)。

　　慕容垂心中忧虑，未敢将此事告诉诸子，同时也是怕引起诸子的骚动。世子慕容令说：“尊比者如有忧色，岂非以主上幼冲，太傅疾贤，功高望重，愈见猜邪？”慕容垂说：“然。吾竭力致命以破强寇，本欲保全家国，岂知功成之后，返令身无所容。汝既知吾心，何以为吾谋？”慕容令说：“主上暗弱，委任太傅，一旦祸发，疾于骇机。今欲保族全身，不失大义，莫若逃之龙城，逊辞谢罪，以待主上之察，若周公之居东，庶几可以感寤而得还，此幸之大者也。如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守肥如之险以自保，亦其次也”(《资治通鉴·卷第一百二》)。慕容垂觉得这个办法很好，遂同意。

　　十一月，慕容垂以打猎为由，微服出邺，准备回故都龙城。到邯郸时，却出了意外，幼子慕容麟向来不为慕容垂所宠爱，便向慕容评告状，慕容垂左右也多有离去。慕容评知道后，在慕容暐面前尽说慕容垂坏话，遂派西平公慕容强率精骑追之，到范阳(今北京)时，慕容垂派慕容令断后，慕容强不敢追赶。时天将晚慕容令对慕容垂说：“本欲保东都以自全，今事已泄，谋不及设。秦主方招延英杰，不如往归之。”慕容垂说：“今日之计，舍此安之”(《资治通鉴·卷第一百二》)！

　　慕容垂“乃散骑灭迹，傍南山复还邺，隐于赵之显原陵”(《资治通鉴·卷第一百二》)。又杀白马以祭天。慕容令对慕容垂说：“太傅忌贤疾能，构事以来，人尤忿恨。今邺城之中，莫知尊处，如婴儿之思母，夷、夏同之。若顺众心，袭其无备，取之如指掌耳。事定之后，革弊简能，大匡朝政，以辅主上，安国存家，功之大者也。今日之便，诚不可失，愿给骑数人，足以办之。”慕容垂说：“如汝之谋，事成诚为大福，不成悔之何及！不如西奔，可以万全”(《资治通鉴·卷第一百二》)。

　　慕容垂遂率部西行，至河阳，斩津吏而渡。遂自洛阳与段夫人，子慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，舅兰建，郎中令高弼一起投奔前秦，只留可足浑氏于邺。乙泉戌主吴归率兵追击，被慕容令击退。

　　自慕容恪死后，前秦王苻坚便有伐燕之意，但一直未成，一是因内乱，二是忌惮慕容垂之威名。苻坚闻慕容垂来归，大喜，亲自到郊外迎接，执其手说：“天生贤杰，必相与共成大功，此自然之数也。要当与卿共定天下，告成岱宗，然后还卿本邦，世封幽州，使卿去国不失为子之孝，归朕不失事君之忠，不亦美乎！”慕容垂感谢地说：“羁旅之臣，免罪为幸。本邦之荣，非所敢望”(《资治通鉴·卷第一百二》)！苻坚爱慕容令及慕容楷之才，皆厚相待，赏赐巨万，每次进见，都属目观之。关中士民素闻慕容垂父子名，皆向慕之。

　　秦相王猛深知慕容垂有雄略，怕将来引以为患，便对苻坚说：“慕容垂，燕之戚属，世雄东夏，宽仁惠下，恩结士庶，燕、赵之间咸有奉戴之意。观其才略，权智无方，兼其诸子明毅有干艺，人之杰也。蛟龙猛兽，非可驯之物，不如除之。”苻坚未从，说：“吾方以义致英豪，建不世之功。且其初至，吾告之至诚，今而害之，人将谓我何”(《晋书·苻坚载记》)！并以慕容垂为冠军将军，封宾都侯，食华阴五百户。

　　时前燕纲颓纪紊，日益腐败。桓温攻燕结束后，前燕反悔食言，未将虎牢(今河南荥阳西北汜水镇)以西土地割让给前秦，前秦遂以此为借口，于十一月派王猛统将军梁成、邓羌等率步骑3万，进攻前燕(参见前秦灭前燕之战)，并以慕容令为参军，充当向导。

　　王猛出发前，去拜会慕容垂，慕容垂为他饯行。王猛一副依依惜别的神态，叹息道：“今当远别，卿何以赠我，使我睹物思人”(《资治通鉴·卷第一百二》)？慕容垂很受感动，顺手解下佩刀相赠。

　　十二月，王猛攻洛州刺史慕容筑镇守的洛阳。慕容暐派卫大将军慕容臧率精兵10万驰援，进至荥阳，王猛派梁成等率精锐万人，轻装兼程奔袭，大败之于石门，歼万余人。洛阳守将洛州刺史慕容筑，因援军不至，在王猛政治争取下于次年正月以城降。

　　王猛对慕容垂一直耿耿于怀，便设下一个圈套。攻下洛阳后，他买通慕容垂的心腹金熙，金熙带着慕容垂送给王猛的佩剑，装着偷偷摸摸的样子找到慕容令，假传慕容垂的口信说：“吾父子来此，以逃死也。今王猛疾人如仇，谗毁日深；秦王虽外相厚善，其心难知。丈夫逃死而卒不免，将为天下笑。吾闻东朝比来始更悔悟，主、后相尤。吾今还东，故遣告汝；吾已行矣，便可速发”(《资治通鉴·卷第一百二》)。慕容令感到有些可疑，踌躇终日，但见到父亲随身佩带的短剑，又不能不信，于是伪装出猎，投奔前燕石门守将慕容臧。王猛立刻上表弹劾慕容令叛逃，慕容垂大惧，只得骑马逃跑，刚逃到蓝田，被苻坚派来的骑兵追获。但苻坚并没有责备慕容垂，反而安慰他说：“卿家国失和，委身投朕。贤子志不忘本，犹怀首丘。《书》不云乎：‘父父子子，无相及也。’卿何为过惧而狼狈若斯也”(《晋书·慕容垂载记》)！于是复其爵位，恩待如初。

　　史学家司马光在评论此事时，对王猛此举极为不满，他说：“昔周得微子而革商命，秦得由余而霸西戎，吴得伍员而克强楚，汉得陈平而诛项籍，魏得许攸而破袁绍。彼敌国之材臣，来为己用，进取之良资也。王猛知慕容垂之心久而难信，独不念燕尚未灭，垂以材高功盛，无罪见疑，穷困归秦，未有异心，遽以猜忌杀之，是助燕为无道而塞来者之门也，如何其可哉！故秦王坚礼以收燕望，亲之以尽燕情，宠之以倾燕众，信之以结燕心，未为过矣。猛何汲汲于杀垂，至乃为市井鬻卖之行，有如嫉其宠而谗之者，岂雅德君子所宜为哉”(《资治通鉴·卷第一百二》)！虽言之有过，也确为实情。

　　慕容令逃回前燕后，因忽叛忽归，而慕容垂又无恙，反而受到猜疑。燕廷将慕容令变相发配，派到极北的沙城去戍守，严加监视。的慕容令欲在沙城联络旧部，准备起事，又被慕容麟告了密，慕容令被诛杀。

　　太和四年(369年)十一月，王猛灭前燕，慕容垂随符坚入邺，收集诸子，相对而哭。慕容垂见燕公卿大夫及故时僚吏，慕容垂想起当年的窘迫，有不悦之色。前郎中令高弼暗中对慕容垂曰：“大王以命世之姿，遭无妄之运，迍邅妻伏，艰亦至矣。天启嘉会，灵命暂迁，此乃鸿渐之始，龙变之初，深愿仁慈有以慰之。且夫高世之略必怀遗俗之规，方当网漏吞舟，以弘苞养之义；收纳旧臣之胄，以成为山之功，奈何以一怒捐之？窃为大王不取”(《晋书·慕容垂载记》)。慕容垂深纳其言。

　　但慕容垂对慕容评却怨气难消，咸安二年(372年)二月，慕容垂便对符坚说：“臣叔父评，燕之恶来辈也，不宜复污圣朝，愿陛下为燕戮之”(《资治通鉴·卷第一百三》)。但符坚未同意，还让慕容评为范阳太守，前燕诸王也悉补边郡。

　　时符坚已统一中国北方大部，而鲜卑人的势力也逐渐增大，这引起了一些氐族贵族的不安，宁康二年(373年)，有彗星出现，太史令张孟认为不详，便对符坚说：“彗起尾箕，而扫东井，此燕灭秦之象”(《晋书·符坚载记》)。并劝符坚诛杀慕容氏，符坚未从。并以慕容暐为尚书，慕容垂为京兆尹，慕容冲为平阳太守。阳平公符融闻之，便上书说：“臣闻东胡在燕，历数弥久，逮于石乱，遂据华夏，跨有六州，南面称帝。陛下爰命六师，大举征讨，劳卒频年，勤而后获，非慕义怀德归化。而今父子兄弟列官满朝，执权履职，势倾劳旧，陛下亲而幸之。臣愚以为猛兽不可养，狼子野心。往年星异，灾起于燕，愿少留意，以思天戒。臣据可言之地，不容默已。《诗》曰：‘兄弟急难’，‘朋友好合’。昔刘向以肺腑之亲，尚能极言，况于臣乎！”符坚说：“汝为德未充而怀是非，立善未称而名过其实。《诗》云：‘德輶如毛，人鲜克举。’君子处高，戒惧倾败，可不务乎！今四海事旷，兆庶未宁，黎元应抚，夷狄应和，方将混六合以一家，同有形于赤子，汝其息之，勿怀耿介。夫天道助顺，修德则禳灾。苟求诸己，何惧外患焉”(《晋书·符坚载记》)。慕容垂又逃此一劫。

　　宁康二年(374年)十二月，也许是处于王猛或者苻氏重臣的授意，社会上谣言四起，说鲜卑人图谋复国。甚至有人闯入明光殿大呼：“甲申乙酉，鱼羊(鱼羊即为鲜卑的鲜字)食人，悲哉无复遗。”(《晋书·符坚载记》)！秘书监朱肜、秘书侍郎略阳赵整等乘机请符坚诛杀诸鲜卑人，但符坚未听。慕容垂再逃一劫。

　　慕容垂及鲜卑人就这样如履薄冰般的过了几年，至到宁康二年(375年)七月，王猛病逝，才得以解脱。王猛的死，对苻坚是个很大的打击。当时在前秦虽处于鼎盛时期，但鼎盛的后面，却潜伏着社会危机。王猛死后不久，前秦的社会危机逐渐暴露出来了。太元元年(376年)，阳平国常侍慕容绍觉察到这种变化，对其兄慕容楷说：“秦恃其强大，务胜不休，北戍云中，南守蜀、汉，转运万里，道殣相望。兵疲于外，民困于内，危亡近矣。冠军叔(慕容垂)仁智度英拔，必能恢复燕祚，吾属但当爱身以待时耳”(《资治通鉴·卷第一百四》)！太元二年(377年)，慕容垂子慕容农也暗中对慕容垂说：“自王猛之死，秦之法制，日以颓靡，今又重之以奢侈，殃将至矣，图谶之言，行当有验。大王宜结纳英杰以承天意，时不可失也！”慕容垂此时已有此意，为防外泄，便笑着说：“天下事非尔所及”(《资治通鉴·卷第一百四》)。